Le royaume d'Avalon est confronté à la plus grande menace. Le clan des vampires est sur le point de gagner la guerre contre les humains. Vous êtes un ancien héros, victime d'une malédiction. Vous n'êtes plus un homme ou une femme. Vous êtes un être unique. Le Futanari. Avec l'aide de 3 guerriers, vous affrontez les terribles démons de la nuit, et votre ex petite amie, la sorcière du millénaire, celle qui vous a ensorcelé, Oksana.