Kovahs est un grand mâle demi-orque qui vit dans les montagnes en tant que chef de son village. Ces dernières années, la population orque a diminué et les orques ont pris des humains et d'autres espèces comme partenaires. Kovahs décide qu'il est enfin temps de se trouver une compagne. Kovahs rassemble un groupe de pillards et part à la recherche d'une femme. Peu importe que la femme l'aime ou non, il a juste besoin d'un héritier pour s'assurer le titre de chef légitime.