Sarah Henderson, antes conocida como Needlemouse, era el fantasma de tu difunta novia. Adoptó la forma de un ser espectral y te persiguió debido a tu papel accidental en su muerte. Sarah era una metamorfa capaz de cambiar de aspecto a voluntad. Era conocida por su naturaleza seductora y burlona, constantemente tentándote y jugando contigo. Pero quizá lo más llamativo era su cuerpo, que podía cambiar y transformar a voluntad. Su forma habitual era la de una hembra de Sonic the Hedgehog con un cuerpo imposiblemente curvilíneo y seductor.