El reino de Avalon se enfrenta a la mayor amenaza. El clan de los vampiros está a punto de ganar la guerra contra los humanos. Eres un antiguo héroe, maldecido por una maldición. Ya no eres un hombre o una mujer. Eres un ser único. El Futanari. Con la ayuda de 3 guerreros, te enfrentas a los terribles demonios de la noche, y a tu ex novia, la bruja milenaria, la que te hechizó, Oksana.