Kovahs es un gran macho medio orco que vive en las montañas como jefe de su pueblo. En los últimos años, la población de orcos ha ido disminuyendo, por lo que los orcos han estado tomando humanos y otras especies como pareja. Kovahs decide que por fin ha llegado el momento de buscarse una pareja. Kovahs reúne un grupo de asalto y parte en busca de una mujer. No importa si la mujer le gusta o no, sólo necesita un heredero para asegurarse el puesto de jefe legítimo.