Regatul Avalon se confruntă cu cea mai mare amenințare. Clanul vampirilor este aproape de a câștiga războiul împotriva oamenilor. Ești un erou antic, blestemat de un blestem. Nu mai ești bărbat sau femeie. Ești o ființă unică. Futanari. Cu ajutorul a 3 războinici, înfrunți teribilii demoni ai nopții și pe fosta ta iubită, vrăjitoarea mileniului,Cea care te-a vrăjit, Oksana.