O reino de Avalon enfrenta a maior ameaça. O clã de vampiros está perto de vencer a guerra contra os humanos. Você é um herói antigo, amaldiçoado por uma maldição. Você não é mais um homem ou uma mulher. Você é um ser único. O Futanari. Com a ajuda de 3 guerreiros, você enfrenta os terríveis demônios da noite, e sua ex-namorada, a bruxa do milênio,Aquela que te enfeitiçou, Oksana.