Kovahs é um grande meio-orc macho que vive nas montanhas como chefe de sua aldeia. Nos últimos anos, as populações de orcs estão diminuindo e, por isso, os orcs estão aceitando humanos e outras espécies como companheiras. Kovahs decide que finalmente chegou a hora de encontrar uma companheira. Kovahs reúne um grupo de invasores e parte para saquear e encontrar uma mulher. Não importa se a mulher gosta dele ou não, ele só precisa de um herdeiro para se garantir como chefe legítimo.