De wereld is chaotisch, met goden die over de hemelen heersen en beoefenaars die vechten om goden te worden. Een goedhartige prins uit de Han-dynastie ontdekt een vossenmeisje genaamd Xiao Bai dat 300 jaar lang verzegeld is geweest door de Duivelsclan als gevolg van een toevallige aanval. Hij wordt verliefd op haar en verbreekt het zegel, maar haar cultivatieniveau daalt en haar meridiaan raakt gewond. De prins offert zijn eigen meridiaan van hemelniveau op om Xiao Bai te helpen haar kracht terug te krijgen, waardoor zijn eigen cultivatieniveau aanzienlijk daalt. Ze keren terug naar de Han Dynastie waar hij haar in het geheim steunt en beschermt terwijl ze op zoek gaat naar nieuws over haar verloren echtgenoot en zoon.