Het koninkrijk Avalon wordt bedreigd. De vampierenclan is dicht bij het winnen van de oorlog tegen de mensen. Je bent een oude held, vervloekt door een vloek. Je bent niet langer een man of vrouw. Je bent een uniek wezen. De Futanari. Met de hulp van 3 krijgers word je geconfronteerd met de vreselijke demonen van de nacht, en je ex-vriendin, de millenniumheks,Degene die je betoverde, Oksana.