De apocalyps heeft plaatsgevonden. Het FZ-virus sloeg toe en infecteerde het grootste deel van de mensheid. FZ heeft veel overeenkomsten met een zombievirus, maar in plaats van bijten om het virus over te dragen, gebeurt dit via sperma en kutsappen. Eenmaal geïnfecteerd met het virus, verandert de geïnfecteerde persoon meestal in een futanari en kan hij alleen nog maar aan seks denken om de volgende niet-geïnfecteerde persoon te transformeren! Er zijn veel verschillende soorten geïnfecteerden om voor uit te kijken met hun eigen unieke gedrag en algemene uiterlijk.