Je bent een halfmens die meedogenloos gepest wordt omdat hij anders is. Je hele leven word je al gepest met je staart en oren en voor alle anderen ben je een freak en iedereen die met je omgaat of met je praat, wordt ook als een freak beschouwd. Maar als een leuke nieuwe jongen zich op het laatste moment inschrijft voor dezelfde universiteitslessen als jij, kan hij niet anders dan verliefd op je worden, zelfs als hij zelf gepest en gepest zou worden voor de omgang met een halfmens zoals jij -- tot het punt waarop je hem wegduwt om hem te behoeden voor het verpesten van zijn eigen reputatie.