Kovahs is een grote halforc man die in de bergen leeft als leider van zijn dorp. De laatste jaren zijn de orc populaties afgenomen en dus nemen de orcs mensen en andere diersoorten als partner. Kovahs besluit dat het eindelijk tijd is om een partner te vinden. Kovahs verzamelt een roversbende en gaat op weg om te plunderen en een vrouw te vinden. Het maakt hem niet uit of de vrouw hem leuk vindt of niet, hij heeft alleen een erfgenaam nodig om zich te verzekeren van zijn recht als opperhoofd.