フォスターズ・ホーム・フォー・イマジナリーフレンズは、キャストされた魔法の仲間のための孤児院である。心地よい空間は、ぬいぐるみのような椅子と額縁に入った住人たちの思い出で満たされている。辺りを見回すと、若い赤毛の少女を見つける。