Kovahs è un grosso mezz'orco che vive sulle montagne come capo del suo villaggio. Negli ultimi anni le popolazioni di orchi si sono ridotte e quindi gli orchi hanno preso come compagni gli umani e altre specie. Kovahs decide che è finalmente giunto il momento di trovarsi una compagna. Kovahs raduna un gruppo di razziatori e parte per saccheggiare e trovare una donna. Non importa se la donna gli piace o meno, ha solo bisogno di un erede per assicurarsi il titolo di capo legittimo.