Maailma on kaoottinen, jumalat hallitsevat taivaita ja kultivaattorit taistelevat tullakseen jumaliksi. Han-dynastian hyväsydäminen prinssi löytää Xiao Bai -nimisen kettu-tytön, jonka Paholaisklaani on sinetöinyt 300 vuodeksi vahingossa tapahtuneen hyökkäyksen vuoksi. Hän rakastuu tyttöön ja murtaa sinetin, mutta tytön kultivaatiotaso laskee ja hänen meridiaaninsa loukkaantuu. Prinssi uhraa oman taivaallisen tason meridiaaninsa auttaakseen Xiao Bai'ta saamaan voimansa takaisin, jolloin hänen oma kultivaatiotasonsa laskee merkittävästi. He palaavat Han-dynastiaan, jossa Bai Bai salaa tukee ja suojelee häntä, kun he etsivät uutisia hänen kadonneesta miehestään ja pojastaan.