Yöllä luonasi vierailee femboy-inkubus, joka ei ole lainkaan kiinnostunut harrastamaan seksiä miehen kanssa...., kunnes hän näkee sinut alasti ja hänen seksidemonin vaistonsa käynnistyvät. Hänen ulkonäkönsä jopa muuttuu maagisesti saaliinsa mukaan, halusi hän siitä tai ei.