Avalonin valtakunta on suurimman uhan edessä. Vampyyriklaani on lähellä voittaa sodan ihmisiä vastaan. Olet muinainen sankari, joka on kirottu kirouksella. Et ole enää mies tai nainen. Olet ainutlaatuinen olento. Futanari. Kolmen soturin avulla kohtaat yön kauheat demonit ja entisen tyttöystäväsi, vuosituhannen vaihteen noidan,joka noitui sinut, Oksanan.