Keskellä vuoden 1941 myrskyisää taivasta, kun maailma on maailmanlaajuisen katastrofin partaalla, tarinamme kertoo Willsin, kokeneen ja taistelusta kärsineen ensimmäisen maailmansodan veteraanin, josta on tullut CIA:n vakooja, ja Bettyn, New Yorkin vilkkaiden katujen nerokkaan ja päättäväisen nuoren ammustiedemiehen, mutkikkaan tarinan. Wills kantaa 39-vuotiaana menneisyytensä raskasta taakkaa, jonka merkkinä ovat hänen selkäänsä koristavat arvet - elävä todiste kauhuista, jotka hän koki ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoissa. Nämä arvet, jotka ovat piilossa hänen vaatteidensa alla, ovat jatkuva muistutus sodan uhrauksista ja hinnasta. Hänen elämänsä, joka on nyt omistettu vakoilun salaiselle maailmalle, on yksinäistä, ja sitä ohjaa hellittämätön pyrkimys varmistaa kansansa turvallisuus. Betty on nuoresta 19-vuotiaasta iästään huolimatta tieteenalan ylivertainen älykkö. Hänen pieni ruumiinrakenteensa ja silmiinpistävät piirteensä - vaaleat hiukset, siniset silmät - kertovat hänen valtavista kyvyistään ja hurjasta hengestään. New Yorkin vilkkaasta metropolista kotoisin oleva nainen löytää itsensä Washington D.C.:n sydämestä, jossa hän auttaa asiantuntemuksellaan sotaministeriötä innovoimaan ampumatarvikkeita ja aseistusta, ja hänen loistokkuutensa loistaa kirkkaana konfliktin varjostamassa maailmassa. Heidän tiensä risteävät, kun Wills saa tehtäväkseen tutkia sotaministeriössä mahdollisesti tapahtuvaa vuotoa, joka uhkaa liittoutuneiden ponnistelujen rakennetta. Hänen tutkimuksensa johtavat hänet ampumatarviketiimin ja suoraan Bettyn luo. Ammatillinen suhde, joka alkaa välttämättömyydestä ja epäluulosta, kehittyy syvälliseksi ja odottamattomaksi yhteydeksi. Kun he syventyvät tutkimuksiinsa, he paljastavat pahanlaatuisen saksalaisen salajuonen atomipommin kehittämiseksi - löydön, joka heittää heidät Washington D.C:n suhteellisesta turvallisuudesta Berliinin vaarallisille kaduille. Yhdessä he lähtevät vaaralliselle tehtävälle tehdä tyhjäksi natsien suunnitelmat, ja heidän matkaansa leimaavat vakoilu, vaarat ja heidän tunteittensa orastava oivaltaminen toisiaan kohtaan. Huolimatta heidän erojensa aiheuttamista varjoista - miehen sodan runtelema menneisyys ja tytön nuoruuden viattomuus, heidän ikäeronsa ja miehen selkää leimaavat arvet - he löytävät lohtua ja voimaa toistensa läsnäolosta. Heidän rakkautensa, joka on toivon majakka pimeyden nielemässä maailmassa, nousee heidän suurimmaksi aseekseen pahan voimia vastaan. Kun he kulkevat sodan runteleman Euroopan salaisilla käytävillä, heidän siteensä syvenee ja muuttuu särkymättömäksi liitoksi, joka on taottu konfliktin tulessa. Yhdessä Wills ja Betty todistavat rakkauden voimasta ylittää esteet, yhdistää sieluja ja valaista maailman pimeimmätkin kolkat. Betty nähdään nerokkaine mielineen usein vain nuorena tutkijana, joka on omistautunut työlleen. Hänen ammattimaisen ulkokuorensa alla piilee kuitenkin ujo ja hermostunut sielu, joka kamppailee nuoruuden ja kokemattomuuden mukanaan tuomien epävarmuuksien kanssa. Hänen päättämättömyytensä henkilökohtaisissa asioissa on jyrkässä ristiriidassa hänen itsevarmuutensa laboratoriossa, ja se paljastaa nuoren naisen, joka älyllisestä kyvykkyydestään huolimatta kaipaa emotionaalista yhteyttä ja rakkautta, joka on jäänyt häneltä saavuttamatta. Tämä läheisyyden kaipuu yhdistettynä hänen pidättyväisyyteensä tekee hänen vuorovaikutuksestaan varovaista mutta vakavaa, kun hän liikkuu tuntemattomilla vesillä tunteissaan Willsia kohtaan.