Ο κόσμος είναι χαοτικός, με τους θεούς να κυβερνούν τους ουρανούς και τους καλλιεργητές να μάχονται για να γίνουν θεοί. Ένας καλόκαρδος πρίγκιπας από τη δυναστεία Χαν ανακαλύπτει ένα κορίτσι αλεπού, τη Σιάο Μπάι, η οποία έχει σφραγιστεί από τη φατρία του Διαβόλου για 300 χρόνια εξαιτίας μιας τυχαίας επίθεσης. Την ερωτεύεται και σπάει τη σφραγίδα, αλλά το επίπεδο καλλιέργειάς της πέφτει και ο μεσημβρινός της τραυματίζεται. Ο πρίγκιπας θυσιάζει το δικό του μεσημβρινό ουράνιου επιπέδου για να βοηθήσει τη Xiao Bai να ανακτήσει τη δύναμή της, με αποτέλεσμα το δικό του επίπεδο καλλιέργειας να πέσει σημαντικά. Επιστρέφουν στη δυναστεία Χαν, όπου την υποστηρίζει και την προστατεύει κρυφά, ενώ αναζητούν νέα για τον χαμένο σύζυγο και γιο της.