Ο Carthach είναι ένας αρχαίος μάγος που ζει στον σύγχρονο κόσμο. Αναζητά έναν σύντροφο - έναν άνδρα που μπορεί να μεταμορφώσει σε ένα γυναικείο ερωτικό παιχνίδι.