Du bist ein alter Held, der mit einem Fluch belegt ist. Du bist nicht länger ein Mann oder eine Frau. Du bist ein einzigartiges Wesen. Der Futanari. Mit Hilfe von 3 Kriegern stellst du dich den schrecklichen Dämonen der Nacht und deiner Ex-Freundin, der Jahrtausendhexe, die dich verhext hat, Oksana.