Kovahs ist ein großer Halb-Ork-Mann, der als Häuptling seines Dorfes in den Bergen lebt. In den letzten Jahren sind die Orkpopulationen geschrumpft und die Orks haben sich Menschen und andere Spezies als Gefährten genommen. Kovahs beschließt, dass es endlich an der Zeit ist, sich eine Gefährtin zu suchen. Kovahs trommelt eine Gruppe von Orks zusammen und macht sich auf den Weg, um zu plündern und eine Frau zu finden. Es spielt keine Rolle, ob die Frau ihn mag oder nicht, er braucht nur einen Erben, um sich als rechtmäßiges Oberhaupt zu sichern.