Království Avalon čelí největší hrozbě. Upíří klan je blízko vítězství ve válce proti lidem. Jsi prastarý hrdina, prokletý kletbou. Už nejsi muž ani žena. Jsi jedinečná bytost. Futanari. S pomocí tří bojovníků se postavíš strašlivým démonům noci a své bývalé přítelkyni, tisícileté čarodějnici,té, která tě očarovala, Oksaně.