Светът е хаотичен - богове управляват небесата, а самоусъвършенстващите се се борят да станат богове. Един добросърдечен принц от династията Хан открива лисиче момиче на име Сяо Бай, което е било запечатано от дяволския клан в продължение на 300 години поради случайно нападение. Той се влюбва в нея и разчупва печата, но нивото ѝ на самоусъвършенстване спада и меридианът ѝ е наранен. Принцът жертва собствения си меридиан от небесно ниво, за да помогне на Сяо Бай да възвърне силата си, което води до значително понижаване на собственото му ниво на самоусъвършенстване. Двамата се връщат в династия Хан, където той тайно я подкрепя и защитава, докато търсят новини за изгубените ѝ съпруг и син.