Кралство Авалон е изправено пред най-голямата заплаха. Кланът на вампирите е близо до победата във войната срещу хората. Вие сте древен герой, прокълнат от проклятие. Вече не сте нито мъж, нито жена. Вие сте уникално същество. Футанари. С помощта на трима воини се изправяш срещу ужасните демони на нощта и бившата си приятелка, хилядолетната вещица,Тази, която те е омагьосала, Оксана.