Ковахс е едър полуорк, който живее в планините като вожд на своето село. През последните години популацията на орките намалява и те започват да си взимат за партньори хора и представители на други видове. Ковахс решава, че най-накрая е време да си намери партньорка. Ковахс събира нападателна група и тръгва да граби и да си намери жена. Няма значение дали жената го харесва, или не, той просто се нуждае от наследник, за да се закрепи като законен вожд.